Zoho CRM / Workflow / AI活用設計

AIが動かす
ビジネス基盤へ

顧客情報を記録するだけの仕組みから、営業・顧客対応・現場業務を支える基盤へ。Zoho CRMを得意領域に、データ整備、自動化、人が確認する仕組みまで段階的に設計します。

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CRMデータ基盤

Workflow自動化

人間確認フロー

✦ AIで、業務のあたりまえを変えていく。

データ整備からAIエージェント化へ

AI活用は、CRMにデータを入れるだけでは始まりません。
業務フロー、権限、承認、ログまで含めて、段階的に育てます。

Data

データ構造・項目の整理
入力ルール・品質の標準化
履歴・活動データの蓄積

Workflow

業務フローの可視化・設計
通知・タスク・帳票の自動化
例外ルール・分岐条件の整備

AI Assist

要約・分類・提案の自動生成
ナレッジ検索・レコメンド
判断の精度向上と学習最適化

Agent

権限・承認・監査ログの組込み
自律実行できる領域の拡大
安全性とガバナンスの担保

✦ 段階的にAI活用の土台を整え、現場に根付くAIエージェント化を実現します。

✦ CRMを、AIが使える仕事の土台にする。

AIが動ける業務基盤をつくる

支援領域は「ツール導入」ではなく、現場データがAIに渡り、
人が確認すべき判断だけを残せる状態まで整えることです。

CRM

CRMをAIの記憶にする

顧客情報の一元管理

対応履歴の集約・可視化
AIが参照できる顧客セグメント
検索性・活用性の向上

通知

追客を止めない通知設計

定型連絡の自動化

追客リストの自動生成
配信スケジュールの最適化
遅延・未対応の自動検知

移行

散らばったデータを使える状態へ

データ移行支援

データクレンジング・整備
移行設計・テスト実施
移行後の検証・フォロー

権限

AIが触ってよい範囲を決める

承認・操作権限の設計

権限設計・ロール定義
承認フローの設計
監査・ログの管理強化

✦ 業種ごとの現場フローを、AIが扱える形へ。

主要業種に合わせて設計

業種ごとの現場フローに合わせて、CRMと自動化の導入範囲を設計します。
製造業、住宅関連サービス業、採用・人材業の現場データをAIが使える形に整えます。

製造業

受注〜生産までの一元管理
品質・検査履歴のトレーサビリティ
アラートによる異常の早期検知
他CRMからのデータ移行支援

サービス業（住宅・店舗運営）

問い合わせ・案件管理の効率化
定期対応・サブスク管理
担当者アサイン・権限制御
顧客対応履歴の一元化

採用・人材業

AIエージェントによる候補者対応の自動化
初期スクリーニングの自動化
面接予約・履歴の一元管理
ZDC Hackathon 2025 受賞案を応用した設計

✦ 小さく整え、現場で動く仕組みにする。

導入事例

守秘義務に配慮した匿名実績をご紹介。
CRM整備と自動化で、AI活用の前提となる業務基盤を作っています。

住宅関連サービス業（米国・BtoC）

匿名 / 中小規模・複数物件運営

住宅関連サービス業のCRM運用自動化

案件ステータス判断と担当者へのタスク通知を自動化。
対応漏れを解消し、顧客対応のスピードと質を向上します。

導入の成果

担当者画面遷移

画面遷移を整理

Override権限

対象者限定

継続契約

継続伴走

課題

案件ステージの判断が担当者の経験に依存していた
手動上書きできる担当者を制限する必要があった
決済方法に応じた処理で画面遷移が発生していた

解決策

Decision Tree によるDeal Stage自動判定
特定マネージャーのみが操作可能なOverride Control
クレジットカード手数料の1クリック切替
ZIPコードベースの担当者自動アサイン

Zoho CRMWorkflowClient ScriptDeluge

Zoho Developer Community Hackathon 2025

Category Winners掲載のAI Interview System

Zoho SalesIQ、CRM、Creator、Bookings、OpenAIを組み合わせた受賞作品を紹介しています。

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