事例紹介

業種ごとの課題に合わせて、
仕組みを作ってきました

法人向けシステムの導入会社で4年目。営業管理・顧客管理システム（Zoho）の導入、他社システムからの移行、業務の自動化を担当してきました。主な事例を業種別に紹介します。お客様の社名は守秘のため伏せています。
24社
Zohoの実装に携わった会社チームでの担当を含む
約680本
本番で動いているDeluge関数改修中・検証用を除く
約230本
画面の入力制御（Client Script）
約40種
連携した外部サービス

数字は2026年11月時点で、担当した実装の記録から数えたものです。業務効果の数字は、記録で確認できたものだけを載せています。チームで担当した案件は、その旨を書いています。

住宅関連サービス業（米国・BtoC）

住宅関連サービス業のCRM運用自動化

担当者画面遷移
画面遷移を整理
複数画面で確認 → CRM内で操作
Override権限
対象者限定
広く操作可能 → 対象者のみ
継続契約
継続伴走
単発支援 → 継続伴走
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課題

営業案件ステージの属人化と決済方法ごとの運用負荷

  • 案件ステージの判断が担当者の経験に依存していた
  • 手動上書きできる担当者を制限する必要があった
  • 決済方法に応じた処理で画面遷移が発生していた

作ったもの

Zoho CRM上での判定・権限制御・操作集約

  • Decision Tree によるDeal Stage自動判定
  • 特定マネージャーのみが操作可能なOverride Control
  • クレジットカード手数料の1クリック切替
  • ZIPコードベースの担当者自動アサイン

実名・固有地域を伏せた匿名実績です。

Zoho CRMWorkflowClient ScriptDeluge
教育（専門学校）要件定義〜実装・運用改善（主担当）

専門学校の学生管理と学費請求を、一つの仕組みに

Deluge関数
86本
稼働中のワークフロー
37本
担当範囲
要件定義〜運用
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課題

学生の情報と手続きが、段階ごとに別々に管理されていた

  • 見込み学生・在学生・卒業生の情報が別々だった
  • 学費の請求と入金の確認に手間がかかっていた
  • 各種の申請や証明書の発行を手作業で回していた

作ったもの

入学前から卒業後までを、一つのレコードで追える仕組み

  • 見込み学生から在学生・卒業生までを一つのレコードで管理
  • 学費の請求とオンライン決済
  • 申請・届出のための学生ポータル（Zoho Creator）
  • 証明書の発行と電子署名
  • 面接・説明会の予約

お客様の名称は守秘のため伏せています。数字は2026年11月時点の実装記録から数えたものです。

Zoho CRMZoho CreatorZoho SignZoho BookingsZoho CampaignsDeluge
不動産チームで担当

不動産会社の反響メールを、AIが読み取って顧客と商談に登録

CRMの添付容量
約85%削減
34.47GB → 5.10GB
整理した重複画像
218,434件
旧システムからの移行テスト
98.5%
11,367件 → 11,191件が正常
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課題

反響の登録と、増え続ける添付ファイルの扱い

  • ポータルサイトからの反響メールを、手作業で顧客・商談に登録していた
  • 手数料や粗利を案件ごとに計算していた
  • 添付ファイルが増え、CRMの保存容量が上限に近づいていた

作ったもの

反響の取り込みから集計までの自動化と、容量の整理

  • 反響メールをAIで読み取り、顧客と商談を自動で作成
  • 手数料・粗利の自動計算
  • SMSの送受信
  • Zoho Analyticsでの集計
  • 重複していた添付画像の整理

お客様の名称は守秘のため伏せています。数字は2026年11月時点の実装記録から数えたものです。

Zoho CRMZoho FlowZoho AnalyticsDelugeClient Script生成AI
卸売業要件定義〜実装（主担当）

卸売業の受発注・在庫引当・請求を、CRMに集約

部材
10,915件
商品
7,935件
Deluge関数
約20本
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課題

受注から請求までと在庫が、別々に管理されていた

  • 複数の拠点に分かれた在庫の確認に手間がかかっていた
  • 受注・出荷・請求が別々の仕組みだった
  • セット商品の部材や加工品の在庫を正しく引き当てる必要があった

作ったもの

受発注と在庫をCRMの上で一続きに

  • 受注・発注・入庫・出庫・在庫引当をCRMのカスタムモジュールで構築
  • セット商品の部材展開と加工在庫の管理
  • 入出庫・請求・伝票印刷の専用画面（ウィジェット）
  • 請求書の確定とPDFでの保存

お客様の名称は守秘のため伏せています。数字は2026年11月時点の実装記録から数えたものです。

Zoho CRMWidgetClient ScriptDelugePython（データ移行）
メディア運営要件定義〜実装（担当）

見積から請求書の発行までを、受付から一続きで自動化

自動化したワークフロー
33本
担当範囲
要件定義〜実装
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課題

受付から請求までを、正しい計算で一つの流れにつなぐ

  • フォームの受付・商談・見積・請求を、それぞれ手でつないでいた
  • 税率や端数の扱いを、見積と請求でそろえる必要があった
  • 確定した明細を後から変えられないようにしたかった

作ったもの

フォームから請求書の発行までの自動化

  • フォームの送信から商談・見積・請求を自動で作成
  • 請求書のクラウドサービスと連携して請求書を発行
  • 税率と端数処理の計算を改修
  • 確定した明細のロック

お客様の名称は守秘のため伏せています。数字は2026年11月時点の実装記録から数えたものです。

Zoho CRMZoho FormsDelugeClient Script請求書サービス連携
製造業（受注生産）チームで担当（構築中）

受注生産の製造業で、見積から入金までの販売管理をCRMの上に

Deluge関数
約140本
対象のモジュール
20以上
状況
本番稼働に向け構築中
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課題

見積から入金までが、別々の仕組みで管理されていた

  • 見積・受注・発注・出荷・請求・入金を別々に管理していた
  • 生産管理システムとのデータの受け渡しが必要だった
  • グループ会社の間で受注を引き継ぐ必要があった

作ったもの

販売管理の流れをCRMで一続きに

  • 見積・受注・発注・入庫・出荷・請求・入出金をCRMで一続きに
  • 見積・受注・預かり品の入力画面と入力チェック
  • 生産管理システムへの送信と、失敗時の再送・通知
  • グループ会社間での受注のコピー

お客様の名称は守秘のため伏せています。数字は2026年11月時点の実装記録から数えたものです。

Zoho CRMZoho WriterWorkDriveDelugeClient ScriptWidget
情報サービス要件定義〜実装（主担当）

週報・月報の自動配信と、案件の売上見込みの計算

Deluge関数
約50本
担当範囲
要件定義〜実装
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課題

報告と集計を、毎回手作業で作っていた

  • 週報・月報の作成と配信を手作業で行っていた
  • 資料請求の記録の集計に時間がかかっていた
  • 案件ごとの売上見込みを個別に計算していた

作ったもの

報告の自動配信と、見込みの自動計算

  • 週報・月報をPDFにしてメールで自動配信
  • 案件のリードタイムの予測と期待値の計算
  • メール配信の不達を検知してCRMに反映
  • 外部データの取り込み

お客様の名称は守秘のため伏せています。数字は2026年11月時点の実装記録から数えたものです。

Zoho CRMZoho CampaignsZoho AnalyticsWorkDriveDeluge
採用・人材サービス

AI Interview System 実証ケース

スクリーニング時間
一次対応を効率化
手動対応 → AI一次対応
担当者負荷
担当者負荷を軽減
手動面接前確認 → 自動一次対応
候補者対応
対応時間を拡張
営業時間中心 → 常時対応
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課題

初期スクリーニング業務の属人化と定型質問の時間消費

  • 候補者への初期質問が繰り返し業務になっていた
  • リクルーターの時間が事前確認に使われていた
  • 候補者対応時間を広げる必要があった

作ったもの

SalesIQ・CRM・Creator・Bookings・OpenAI連携

  • SalesIQ Zobot + GPT-4o-mini による一次対応自動化
  • CRM・Creatorへの候補者情報保存
  • Bookings連携による面接予約導線
  • 採用担当者への通知設計

ZDC Hackathon 2025 CRM Functions カテゴリ受賞案です。

Zoho SalesIQZoho CRMZoho CreatorZoho BookingsOpenAI
製造・販売業

製造・販売業向けデータ移行

移行プロジェクト
テンプレート標準化
個別対応 → 手順化
再現性
複数オブジェクト対応
オブジェクト別対応 → 統一処理
品質
文字化け・項目欠損を防ぐ設計
文字化けリスク → 事前判定
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課題

既存CRMからZoho CRMへの大量データ移行

  • 文字コード差異により文字化けリスクがあった
  • Layout別フィールドの扱いが複雑だった
  • 複数オブジェクトを同じ流れで処理する必要があった

作ったもの

Python変換パイプラインとZohoインポート手順の整備

  • UTF-8/Shift_JIS自動判定
  • Layout別の活動履歴フィールド対応
  • 複数オブジェクトを統一フローで処理
  • MCP経由のインポート自動化

実名・固有名称を伏せた匿名実績です。

PythonZoho CRMCSV変換MCP

試作デモ（動画）

実際の画面で、動きを見る

自分の試作環境で作ったサンプルです（お客様の受注実績ではありません）。実際に画面を操作して録画したもので、字幕は英語です。

Zoho Creator

仕出し業務の計算アプリ

予約を1件入れると、仕込み量・買い物リスト・見積・前受金までを自動で計算します。

Zoho CRMDeluge

担当者の自動振り分け（ラウンドロビン）

新しい見込み客を、地域ごとの担当者に順番どおり自動で割り当て、記録を残します。

Zoho CRM生成AI

AIの下書きを、人が承認してから反映

問い合わせの分類・要約・返信の下書きをAIが作り、人が承認したものだけをCRMに反映します。

Zoho CRMDeluge

重複登録を入口で見つけ、人が判断

書き方が違う同じ人の登録を検出し、確認待ちに回して、人がマージを判断します。

Zoho CRMDeluge

放置された見込み客の一括点検

お試し実行で変更予定を確認し、承認してから本実行。長く放置されたものだけに印を付けます。

Zoho CRMDeluge

次の予定が無い商談の検出

次の予定が入っていない商談を見つけ、記録を残して、担当者のタスクを自動で作ります。

Zoho CRMDeluge

明細の同期と、ずれの自動修復

明細の追加・変更・削除をコピー先に同期し、ずれた合計を再同期で元に戻します。

Zoho CRMDeluge

見積の値引き率で承認者を振り分け

値引き率に応じて、自動承認・マネージャー・役員の承認待ちに振り分けます。

Zoho CRMDeluge

双方向同期の部品の技術検証

他システムとの双方向同期に必要な、重複の防止・古い更新の拒否・一意キーでの更新を検証します。

似た課題をお持ちでしたら、ご相談ください

ご相談は随時受け付けています。いまの業務と使っている道具を伺い、どこから手を付けるとよいかをご提案します。

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