Zoho CRMZoho導入支援｜Zoho CRM / Zoho One
営業と顧客管理を、
Zohoでひとつに
Zoho（ゾーホー）は、顧客管理（CRM）を中心に、見積・請求、フォーム、メール配信、電子契約、分析、社内アプリづくりまでをそろえた業務アプリのシリーズです。日本法人があり、日本語で使えます。どんな困りごとにどのZohoを使い、何を作るのかを紹介します。
これまで扱ってきたZohoの製品と、つないできたサービスの一部
- Zoho CRM
- Zoho One
- Zoho Creator
- Zoho Forms
- Zoho Campaigns
- Zoho Sign
- Zoho Analytics
- Zoho Bookings
- Zoho Desk
- Zoho Books
- Zoho Flow
- Zoho WorkDrive
- Zoho SalesIQ
- Google スプレッドシート
- Google カレンダー
- Slack
- LINE
- Chatwork
- Zoom
- Twilio
- Stripe
- OpenAI
- Gemini
- Claude
- Make
- AWS
- Cloudflare
こんなお困りごとに
困りごとから選ぶ、Zohoでできること
Zoho CRM
Zoho CRM ＋ 請求・会計との連携
Zoho CRM ＋ Zoho Forms ＋ AI
Zoho Oneメール配信・フォーム・電子契約などを、別々のサービスで契約している
- CRMを中心に、メール配信（Campaigns）・フォーム（Forms）・電子契約（Sign）・分析（Analytics）をまとめて使う
- いまの契約と使い方を伺ってから、まとめた場合と比べる
Zoho Creator
移行支援
kotarosanが担当すること
要件定義から、運用が回るまで
- 要求の整理と要件定義（何をZohoで持ち、何を外に残すか）
- 画面・項目・権限の設計と設定
- Deluge（Zohoのプログラム）、Client Script、ウィジェットでのカスタマイズ
- 会計・決済・メッセージ・他社CRMなど、外部サービスとの連携（これまで約40種）
- データ移行とテスト、担当者向けの研修、運用開始後の伴走
AIを組み込む場合も、人が確認してから反映する形で作ります。
まず営業と顧客管理から
Zoho CRM
顧客・案件・見積・活動を管理する中心のアプリです。営業と顧客管理だけを整えたいときは、CRMから始めます。
いくつものサービスをまとめるなら
Zoho One
CRMを含む多くの業務アプリをまとめて使える契約です。メール配信やフォーム、電子契約などを別々に契約している場合に向いています。
料金は改定されることがあるため、Zohoの公式ページでご確認ください（Zoho CRMの料金・Zoho Oneの料金）。
試作デモ（動画）
実際の画面で、動きを見る
自分の試作環境で作ったサンプルです（お客様の受注実績ではありません）。実際に画面を操作して録画したもので、字幕は英語です。
Zoho Creator
仕出し業務の計算アプリ
予約を1件入れると、仕込み量・買い物リスト・見積・前受金までを自動で計算します。
Zoho CRMDeluge
担当者の自動振り分け（ラウンドロビン）
新しい見込み客を、地域ごとの担当者に順番どおり自動で割り当て、記録を残します。
Zoho CRM生成AI
AIの下書きを、人が承認してから反映
問い合わせの分類・要約・返信の下書きをAIが作り、人が承認したものだけをCRMに反映します。
Zoho CRMDeluge
重複登録を入口で見つけ、人が判断
書き方が違う同じ人の登録を検出し、確認待ちに回して、人がマージを判断します。
Zoho CRMDeluge
放置された見込み客の一括点検
お試し実行で変更予定を確認し、承認してから本実行。長く放置されたものだけに印を付けます。
Zoho CRMDeluge
次の予定が無い商談の検出
次の予定が入っていない商談を見つけ、記録を残して、担当者のタスクを自動で作ります。
Zoho CRMDeluge
明細の同期と、ずれの自動修復
明細の追加・変更・削除をコピー先に同期し、ずれた合計を再同期で元に戻します。
Zoho CRMDeluge
見積の値引き率で承認者を振り分け
値引き率に応じて、自動承認・マネージャー・役員の承認待ちに振り分けます。
Zoho CRMDeluge
双方向同期の部品の技術検証
他システムとの双方向同期に必要な、重複の防止・古い更新の拒否・一意キーでの更新を検証します。
よくいただくご相談
長崎の会社でも、Zohoの導入を相談できますか？+
長崎県諫早市を拠点に、地元・長崎の企業の導入支援を行っています。打ち合わせはオンラインを中心に、内容に応じて対応します。九州や全国からのご相談もお受けしています。
すでに使っているZohoの見直しだけでも頼めますか？+
はい。使われていない項目や画面の整理、古い自動処理の点検、権限の見直しなど、導入済みの環境の改善からお手伝いします。
Zoho以外のシステムともつなげられますか？+
会計・決済・メッセージ・他社CRM・Googleのサービスなど、これまで約40種の外部サービスとの連携を作ってきました。つなぎ方は、お使いのサービスのAPIを確認してからご提案します。
Zoho CRMとZoho One、どちらから始めればよいですか？+
いまお使いのサービスと業務を伺ってから決めます。CRMだけで足りる場合もあれば、別々に契約しているサービスをZoho Oneにまとめた方がよい場合もあります。